После празднования дня рождения Беллы Свон, которое едва не закончилось трагедией из-за случайной царапины, Эдвард Каллен осознаёт, что его присутствие подвергает возлюбленную смертельной опасности. Он принимает решение покинуть Форкс, объяснив девушке, что больше её не любит. Белла погружается в глубокую депрессию, месяцами не выходя из дома и отстраняясь от отца и друзей. Единственным, кто пытается вытащить её из этого состояния, становится Джейкоб Блэк, друг детства, живущий в резервации Ла-Пуш. Постепенно между ними завязывается тёплая дружба, и Белла начинает испытывать к Джейкобу искреннюю привязанность. Однако вскоре она замечает в нём пугающие перемены. Выясняется, что Джейкоб и его соплеменники являются оборотнями, чья миссия — защищать людей от вампиров. В это же время Белла обнаруживает, что рискованные поступки, такие как езда на мотоцикле или прыжки со скалы, вызывают в её сознании образ Эдварда. Однажды, прыгнув со скалы в океан, она начинает тонуть. Её спасает Джейкоб, но тревожная новость о гибели Беллы доходит до Эдварда через его сестру Элис. Убеждённый в смерти любимой, Эдвард отправляется в Италию, чтобы обратиться к древним вампирам Вольтури с просьбой покончить с ним. Элис и Белла бросаются в Вольтерру, чтобы остановить его до того, как он раскроет своё истинное происхождение перед людьми. В финале Белле удаётся спасти Эдварда, но Вольтури ставят условие: девушка должна быть обращена в вампира в ближайшее время.