После свадьбы Белла и Эдвард отправляются в свадебное путешествие на тропический остров, где проводят медовый месяц. Вскоре девушка обнаруживает, что беременна. Эта новость становится шоком для всей семьи Калленов: ребенок наполовину вампир, наполовину человек, и его стремительное развитие буквально истощает мать изнутри, подтачивая ее силы с каждым днем. Эдвард, охваченный ужасом за жизнь возлюбленной, настаивает на прерывании беременности, однако Белла категорически отказывается жертвовать малышом и готова заплатить любую цену. Розали, мечтавшая о детях при жизни, встает на ее сторону и защищает будущую мать, тогда как остальные члены клана разрываются между тревогой за Беллу и необходимостью подготовиться к непредсказуемым последствиям. Параллельно нарастает угроза со стороны стаи оборотней во главе с Джейкобом: волки видят в нерожденном ребенке опасность для людей и требуют его уничтожения. Джейкоб, не в силах причинить боль Белле, отделяется от стаи, чтобы защитить ее. Когда схватка между вампирами и оборотнями кажется неизбежной, Белла рожает в мучительных условиях, и появление ребенка запускает цепочку событий, которые навсегда изменят расстановку сил в мире сверхъестественных существ.